Colocar una Cotización - Lime Street Centro de Ayuda

Una vez que el corredor ha solicitado la colocación de la cotización a un asegurador, ésta se pone en estado Para Sellar. A continuación, un usuario suscriptor puede continuar con la cotización y colocarla.

Acciones y Resumen del Slip de Colocación

Una vez que esté listo para colocar la cotización, en el Listado de Cotización utilice el menú de Acciones para una cotización con el estado Para Sellar:

Seleccione la opción Slip de Colocación.

Esto le llevará a una página de Resumen de Cotización dónde podrá Sellar la cotización y establecerla como En Firme.

Ejemplo de página de resumen de Colocación:

Descargue el PDF de el Slip de Colocación presionando el botón Descargar:

Hay dos opciones disponibles sobre cómo proceder con la colocación de la cotización:

Sellar: el sistema automáticamente coloca la cotización mediante un sello que se ha agregado en la sección Sellos en el Panel de control:
Subir slip de colocación firmado: usted sella manualmente el comprobante antes de cargarlo en el sistema

Nota: si el Sellar no está disponible, puede significar que no ha agregado ningún sello en el Panel de Control.

Para agregar sellos, consulte la sección Agregar Sellos.

Sellar

Si el botón Sellar está disponible, se sellará automáticamente el documento y se coloca la cotización.

Pulse el botón Sellar:

Esto mostrará el diálogo de Formalizar una Colocación, incluyendo los sellos que ha agregado previamente:

Ejemplo del Diálogo de Formalizar una Colocación:

Seleccione el sello que desea usar para el comprobante y el botón Sellar se habilitará:

Pulse el botón Sellar.

La cotización cambiará al estado En Firme y el Slip se sellará automáticamente con el sello del suscriptor seleccionado.

Subir slip de colocación firmado

Si desea sellar el Slip de Colocación externamente al Panel de Control de Lime Street Market Place, puede descargar el comprobante sin sellar y proceder a agregar su sello. Una vez que esté listo para cargar el documento firmado, puede usar el botón Subir Slip de Colocación Firmado para agregar el Slip de Colocación sellada al sistema:

Seleccione el archivo en la ventana del explorador de archivos y presione Abrir.

Una vez que tenga éxito, la cotización cambiará al estado En Firme y el archivo se cargará como el Slip de Colocación sellado.