Cuando un corredor solicita poner un orden en firme para una cotización en Lime Street Marketplace, el suscriptor puede realizar fácilmente una serie de pasos simples para colocar la cotización utilizando la función Low Touch:
Veamos cada paso.
Paso 1: Correo electrónico de Orden en Firme
Cuando un Corredor progrese una cotización y solicite poner orden en firme, recibirá un correo electrónico de orden en firme con detalles resumidos de la cotización.
En su aplicación de correo electrónico, busque el correo electrónico de Orden en Firme.
Ejemplo de Nuevo Correo Electrónico de Solicitud:
En el correo electrónico, haga clic en el botón Ver orden:
Una vez que se presiona, se puede mostrar una Revisión de Seguridad.
Paso 2: Ver Slip de Colocación
Se abre la página Ver Slip de Colocación en su navegador.
En esta página puedes:
- Verifique los detalles del slip de colocación
- Descarga el slip en el idioma requerido, listo para ser sellado
- Cargue el slip firmado, una vez que haya agregado su sello
- Colocar el slip
Ejemplo de Página Ver Slip de Colocación:
Paso 3: Descargue el Slip de Colocación
Descargue el PDF del slip de colocación presionando el botón Descargar:
Proceda a agregar su sello al slip de colocación descargado.
Paso 4: Cargue el Slip Sellado
Una vez que esté listo para cargar el documento firmado, presione el botón Cargar para agregar el Slip de Colocación sellado al sistema:
Ejemplo de Explorador de archivos después de presionar el botón Cargar:
Seleccione el archivo en la ventana del explorador de archivos y presione Abrir (o un botón similar) para continuar.
Paso 5: Colocación la Cotización
Se presenta un cuadro de diálogo de confirmación.
Ejemplo de Diálogo de Confirmación:
Pulse el botón Sellar en el cuadro de diálogo para completar el proceso de colocación.
Ejemplo de Mensaje de Confirmación:
Ejemplo de Correo Electrónico de Riesgo Colocado:
