Para generar una nueva cotización, presione el nombre del Producto en el menú lateral para revelar el Menú del Producto:

Luego presione la opción Nueva Cotización:

Como alternativa, en la página Listado de Cotizaciones del Producto, presione el botón Nueva Cotización:

Página del Cuestionario

Se le presenta la Página del Cuestionario para el producto. El formulario se divide en secciones donde se agrupan preguntas de contenido similar.

Ejemplo de un Cuestionario:

Trabaje a su manera a través del formulario y complete los campos en cada sección. Una vez que haya respondido todas las preguntas relevantes, presione el botón Generar Pre Cotización en la parte inferior de la página:

Resultados de la Cotización - Pre Cotización

Una vez calculados, los valores de Deducible y Prima para cada una de las Opciones de Límite que seleccionó se muestran para cada Suscriptor en la sección Resultados de la Cotización - Pre Cotización:

Generar Cotización en Vivo

Después de generar y mostrar los Resultados de la Cotización en la pantalla, debe presionar el botón Generar Cotización en Vivo para continuar:

Si corresponde, esto enviará correos electrónicos a los suscriptores correspondientes, informándoles que hay una nueva solicitud disponible y, si es necesario, procederá con los pasos para aprobarla.

Botones

Los botones en la parte inferior de la página Generar Cotización cambian según la etapa de creación de la cotización:

Complete Todos Los Campos:

Asegúrese de haber ingresado las respuestas a todas las preguntas requeridas.

No puede generar una cotización hasta que se hayan completado todos los campos obligatorios.

Generar Pre Cotización:

Ha respondido a todas las preguntas pertinentes y puede proceder a calcular la cotización.

Presione el botón para calcular la pre cotización.

Generar Cotización en Vivo:

La cotización ha sido creada pero no estará activa. Ahora puede presionar el botón Generar Cotización en Vivo. Si corresponde, esto iniciará el proceso de correo electrónico a los usuarios suscriptores informándoles de la nueva solicitud.

Nota - si no presionas este botón, la cotización aún se crea y está disponible en el sistema, pero no estará activa.